Destaques

1T11

• No trimestre aumentamos participação no Shopping Center Crystal Plaza, Shopping Piracicaba e Shopping Curitiba, totalizando R$108,7 milhões em investimentos com TIR média real e desalavancada de 13,1%. Vendemos nossa participação de 814,9 m² de ABL no Esplanada Shopping por R$11,8 milhões, com TIR real de 16,7%.
• Aumentamos o nosso ABL próprio e ABL total em 6,9% e 1,8%, respectivamente em comparação ao 4T10. Acrescentamos 11,2 mil m² de ABL próprio referente às aquisições, 14,3 mil m² com greenfields e 15,1 mil m² com expansões.
• Pré-pagamos em sua totalidade as parcelas à prazo pela aquisição do Shopping Tijuca de R$520,5 mihões, que seriam pagas em 10 parcelas trimestrais após o 21º mês com custo de CDI+2%, substituindo por um CRI com mesmo volume, 14 anos de prazo, carência de 2 anos e amortizações mensais, a um custo de TR+10,7%.
• Concluímos a captação de US$230 milhões através da emissão de um bônus perpétuo a uma taxa de 8,50% a.a. Realizamos um swap a uma taxa de 99,15% do CDI até a data da opção de recompra em janeiro de 2016. Captamos no trimestre um total de R$670,7 milhões em linhas de TR para o Shopping Tijuca, Shopping Tamboré e Mooca Plaza Shopping.

2T11

• Concluímos uma oferta pública primária de ações de R$731 milhões, com a emissão de 42,5 milhões de ações (incluindo o lote suplementar e greenshoe), a um preço de R$17,20/ação. Esses recursos foram utilizados para aquisições de participações em shoppings.
• Adquirimos o Shopping Paralela, localizado em Salvador (BA), em 29 de abril, adicionando 37,8 mil m² ao nosso ABL próprio e um NOI 1º ano estimado de R$22,2 milhões.
• Inauguramos no trimestre o Via Brasil Shopping e a expansão do Shopping Tamboré, adicionando em conjunto 30,1 mil m² ao nosso ABL próprio e um NOI estabilizado de R$34,3 milhões.

3T11

• A BRMALLS passou a integrar a carteira do Índice Bovespa (Ibovespa) com um peso de 0,799%, a 38ª empresa mais representativa,além de ingressar no Índice Brasil 50 (IBrX-50), e no Índice Carbono Eficiente (ICO2).
• Adquirimos o Portfólio Catuaí, com os shoppings Catuaí Shopping Londrina e Catuaí Shopping Maringá, localizados no estado do Paraná, em 4 de agosto, adicionando 63,7 mil m² ao nosso ABL próprio e um NOI 1º ano estimado de R$45,2 milhões. Além de dois projetos greenfield no mesmo estado: Londrina Norte Shopping e Catuaí Shopping Cascavel.
• Apresentamos ao longo deste período outros dois novos projetos greenfield. O shopping Vila Velha, com 62,9 mil m² de ABL total na 1ª fase e potencial de expansão para 108 mil m² e o Contagem com um ABL total de 35,0 mil m² (primeira fase), podendo ser expandido em até 10,0 mil m² .
• Comercializamos 224 contratos ou 27,8 mil m² de ABL nos projetos em desenvolvimento, um aumento de 119,6% e 167,9% em relação ao 3T10, respectivamente. Nos projetos greenfield negociamos 164 contratos ou 20,1 mil m² de ABL, um aumento de 88,5% e 145,6%, respectivamente. Nas expansões comercializamos 60 lojas ou 7,6 mil m² de ABL, um aumento de 300,0% e 251,9%, respectivamente.

4T11

• Em 2011, a receita líquida alcançou R$861,5 milhões, crescendo 57,7%.
• O NOI de 2011 alcançou R$772,6 milhões, um aumento de 59,0% comparado ao ano anterior.
• No ano passado, o FFO ajustado alcançou R$331,0 milhões, 16,1% acima dos R$285,0 milhões registrados em 2010.
• Observamos pelo terceiro trimestre consecutivo um desempenho recorde de aluguel mesmas lojas, alcançando 15,2%. No acumulado do ano o SSR atingiu 13,6%. As vendas mesmas lojas cresceram 8,8% no 4T11 e 8,9% no ano.
• No dia 22 de novembro de 2011 realizamos a aquisição de 100% do Shopping Jardim Sul. Esta aquisição aumentou o nosso ABL próprio e total em 30,8 mil m² e o NOI próprio estabilizado é de R$ 50,1 milhões. A BRMALLS visa vender 40% do shopping através da distribuição das cotas de um fundo de investimento imobiliário.
• Em 23 de novembro de 2011 inauguramos a expansão do Shopping Campo Grande . A expansão aumentou o ABL total em 5,4 mil m² e o próprio em 3,7 mil m², representando um aumento de 15,9% no ABL total do shopping. O NOI estabilizado esperado é de R$5,3 milhões e a TIR (real e desalavancada) é de 16,5%.
• No dia 29 de novembro de 2011 inauguramos o Mooca Plaza Shopping. O shopping inaugurou com 100% do seu ABL comercializado e com 85% de suas lojas abertas na mesma data. O empreendimento foi o maior shopping inaugurado no Brasil em 2011 e consolidou a BRMALLS como a maior operadora de shoppings do estado de São Paulo. O NOI próprio estabilizado previsto é de R$35,6 milhões e a TIR é de 16,1%.
• No total do ano foram R$1,4 bilhões investidos em 6 aquisições, R$437,1 milhões investidos em expansões e projetos greenfields, R$1,1 bilhão captados através de duas emissões (Bônus Perpétuo e Follow-on).
• Nossa ação superou consideravelmente o Ibovespa e os nossos concorrentes* (BRMALLS 7,0%, Ibovespa -18,1% e concorrentes 0,7%).

 

*Performance em 2011 para Multiplan, Iguatemi, Aliansce e General Shopping.